Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

В школу, где преподаёт загадочный учитель Нубэ, приходит новичок — тихий и замкнутый Дзюн. У него нет друзей среди одноклассников, зато есть необычный приятель — демон-клоун по имени Пьер, живущий в зеркале. Их странная дружба становится ещё необычнее, когда Пьер дарит мальчику таинственную маску, меняющую его поведение до неузнаваемости.

Стоит Дзюну надеть подарок, как он тут же превращается в совершенно другого человека — дерзкого, уверенного в себе и даже немного опасного. Никто не понимает, что происходит с тихим парнем, но его двойственная натура начинает привлекать внимание. Одноклассники в замешательстве, а сам Дзюн не всегда может контролировать свои поступки, когда маска оказывается на лице.

Постепенно выясняется, что маска — не просто забавный аксессуар, а предмет с тёмной историей. Дзюну предстоит разобраться, кто на самом деле его друг Пьер и почему он подарил ему такую опасную вещь. А пока мальчик балансирует между двумя личностями, пытаясь не потерять себя в этом странном перевоплощении.